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Si Pug a du fermer la faille entre Midkemia et Kelewan, c'est parce qu'elle risquait de précipiter le retour d'un terrible ennemi, qu'il a entrevu dans le passé du monde qui l'a fait esclave. Malheureusement il est trop tard, et les forces des Ténèbres se préparent à l'ultime assaut, sous la bannière du nécromant Murmandus. Tous les guerriers et généraux du royaume rejoignent l'armée d'Arutha, pour lancer la grande bataille qui décidera du sort des mondes, sous les murailles de Sethanon.
Mais la victoire contre l'Ennemi sera impossible sans la magie. C'est pourquoi Pug et Tomas, son vieil ami devenu valheru, ancienne race puissante aujourd'hui disparue, partent à la recherche de Macros, le magicien le plus puissant, reclus dans son château au delà du temps et de l'espace.
D'autres renforts seront encore nécessaires, et Milamber doit gagner à sa cause l'Assemblée des magiciens de l'empire, à laquelle il a laissé un souvenir impérissable et qui l'ont exclu.
"J'avais oublié ce que ça faisait de chevaucher un dragon." Il regarda Pug, pensif. "Quand tu m'as demandé de t'accompagner, j'avais peur d'éveiller des instincts en sommeil en moi." Il se frappa la poitrine. "Je pensais que là, Ashen-Shugar n'attendait qu'une excuse pour se relever et m'envahir à nouveau." Pug scruta le visage de Tomas.
Son ami masquait bien ses émotions, mais Pug les voyait malgré tout, fortes et profondément ancrées en lui. "Mais je sais maintenant qu'il n'y a plus de différence entre Ashen-Shugar et Tomas. Je suis les deux." Il baissa les yeux un moment, rappelant à Pug par son attitude le jeune garçon d'avant quand il s'excusait de ses bêtises auprès de sa mère. "J'ai l'impression d'y avoir à la fois perdu et gagné quelque chose."
Pug acquiesça. "Nous ne serons plus jamais les garçons que nous avons été, Tomas. Nous avons dépassé nos rêves les plus fous. Mais, les choses réellement importantes sont rarement simples, ni faciles malgré tout."
