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Merlin s'échappe de la caverne de cristal et rejoint sa tante Flora en ombre-terre. Il se rend alors dans l'appartement de Julia et retrouve le chemin emprunté par le monstre l'ayant tuée. Il arrive ainsi au donjon des Quatre-Mondes. Il y rencontre un sorcier étrange, au visage caché par un masque bleu qui lui envoie un bouquet de fleur. Il l'appelle donc Masque.
Merlin est ensuite attaqué à Ambre en sortant d'un restaurant. Il est "sauvé" par Vinta Bayle, une noble Ambrienne. Elle l'amène chez elle. Il se rend finalement compte que ce n'est pas vraiment elle mais qu'elle est contrôlée par cette mystérieuse entité qui tente de l'aider. Leur conversation est interrompue par l'arrivée de Luke, blessé. Il apprend à Merlin qu'il a tenté de l'assassiner à plusieurs reprise, suivant les conseils de sa mère, Jasra. Jasra a quant à elle des problèmes au donjon des Quatres-Mondes.
Merlin laisse partir Luke puis se rend au Donjon. Il s'y bat avec Masque avant de s'échapper vers Ambre en emportant Jasra qui est pétrifiée.
Il disparaît alors, attiré par Luke dans un monde étrange.
Edition : Denoël
Collection : Présence du Futur (467)
Date de Parution : 1988
Première Parution Française : 1988 (Denoël)
Première Parution Etrangère : 1986
Traducteur : Jean-Pierre Pugi
ISBN : 2-207-30467-1